Somerley Capital

Somerley Capital (Somerley) ist eine Investmentbank mit Sitz in Hongkong. ^{[ 2 ]} Das Unternehmen bietet seinen Kunden hauptsächlich Beratungsleistungen im Bereich Corporate Finance an. ^{[ 2 ]} Es hat außerdem Börsengänge in Hongkong begleitet und Kapitalerhöhungen begleitet und garantiert. ^{[ 2 ]}

Somerley Capital wurde 1983 von Martin Sabine gegründet. ^{[ 3 ]} Sabine war zuvor Direktor in der Abteilung Unternehmensfinanzierung von Wardley Limited, einer Tochtergesellschaft von HSBC . ^{[ 3 ]}

Somerley Capital zählt zu den lokalen Unternehmen Hongkongs, die zusammen mit ausländischen Banken bis Ende der 2010er Jahre den Finanzsektor der Stadt dominierten, bis die Konkurrenz durch chinesische Institute aufholte. ^{[ 4 ]}

Im März 2017 führte Somerley Capital einen Börsengang (IPO) durch und wurde am Growth Enterprise Market (GEM) der Hongkonger Börse notiert . ^{[ 5 ] [ 6 ]} Die Preisspanne lag zwischen 1,4 HK$ und 2,3 HK$ pro Aktie, und das angestrebte Emissionsvolumen betrug 80,5 Millionen HK$. ^{[ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]}

Somerley Capital ist als unabhängiger Finanzberater bekannt, der trotz seiner geringeren Größe im Vergleich zu größeren Investmentbanken an mehreren großen und hochkarätigen Transaktionen mit Bezug zu Hongkong und China beteiligt war . ^{[ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]} Laut den Mergermarket -Ranglisten zählt Somerley Capital in der Regel zu den Top 20 der Unternehmen mit dem höchsten Transaktionsvolumen in Großchina; 2021 belegte das Unternehmen Platz 10. ^{[ 12 ]}

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Hongkong und eine weitere Niederlassung in Peking .

• Citybus wurde bei der Übernahme durch die Stagecoach Group im Juli 1999 für 276 Millionen Pfund beraten . ^{[ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]}
• Beratung von Hutchison Telecommunications International zum Delisting von der Hongkonger Börse im Rahmen eines HK$4,2 Milliarden schweren Deals im Mai 2010. ^{[ 16 ] [ 17 ]}
• Beriet die Alibaba Group im Juni 2012 bei der Privatisierung ihrer Tochtergesellschaft Alibaba.com von der Hongkonger Börse für 2,5 Milliarden US-Dollar. ^{[ 8 ] [ 18 ] [ 19 ]}
• Im Oktober 2013 empfahl die Kanzlei Huiyuan Juice den Kauf eines Lieferanten von Fruchtsaftkonzentraten vom Mehrheitsaktionär China Hui Yuan Juice Holdings Co Ltd für 631 Millionen US-Dollar. ^{[ 9 ] [ 20 ]}
• Im Mai 2014 empfahl Citic Pacific den Kauf der Vermögenswerte von ihrer Muttergesellschaft, der CITIC Group, im Wert von 36 Milliarden US-Dollar. ^{[ 21 ] [ 22 ]}
• Beratung der Mongolian Mining Corporation bei einer Kapitalerhöhung von 195 Millionen US-Dollar im November 2014. ^{[ 11 ] [ 23 ]}
• Beratung von Alibaba Pictures beim Erwerb von Taobao Movie und Yulebao von der Muttergesellschaft Alibaba Group für 520 Millionen US-Dollar im November 2015. ^{[ 10 ] [ 24 ]}
• Fungierte als Sponsor für die Ausgliederung der Wharf Real Estate Investment Company aus The Wharf im November 2017. ^{[ 25 ]}
• Beratung bei der Privatisierung der Chong Hing Bank von der Hongkonger Börse für 5,1 Milliarden HK$ im September 2021. ^{[ 26 ] [ 27 ]}
• Beratung der ESR Group bei der Übernahme von ARA Asset Management im Januar 2022 für 5,2 Milliarden US-Dollar. ^{[ 28 ]}

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