FactSet

FactSet Research Systems Inc. , firmierend als FactSet , ist ein US-amerikanisches Finanzdaten- und Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Norwalk, Connecticut , USA. Das Unternehmen bietet integrierte Daten und Software an. ^{[ 3 ]} Im Geschäftsjahr 2024 beliefen sich die gesamten Umsatzerlöse von FactSet aus ASV- und Beratungsdienstleistungen auf 2,2 Milliarden US-Dollar. ^{[ 4 ]} Der Marktwert von FactSet beträgt rund 17 Milliarden US-Dollar. ^{[ 5 ]}

FactSet bietet Kundensupport und Schulungen, Implementierungsdienste, Unternehmensberatung, Datenbereitstellung, Indexdienste, Portfoliodatenmanagement und Übergangsdienstleistungen an. ^{[ 6 ]}

Zu den Konkurrenten von FactSet gehören Bloomberg LP , LSEG und S&P Global .

FactSet wurde 1978 von Howard Wille und Chuck Snyder gegründet. Ihre Partnerschaft begann 1977, als die beiden bei Faulkner, Dawkins & Sullivan an der Wall Street arbeiteten . ^{[ 7 ]}

Als Computer Ende der 1970er-Jahre immer wichtiger wurden, erkannten Wille und Snyder einen Wandel in der Branche. Nachdem Shearson Faulkner, Dawkins & Sullivan übernommen hatte und das Unternehmen zu expandieren begann, beschlossen Wille und Snyder, sich selbstständig zu machen und ihre Idee für ein Unternehmen zu testen, das computergestützte Finanzinformationen liefern sollte. Damals mussten Unternehmen Rohdaten direkt von Anbietern wie Compustat erwerben und anschließend Programmierer beauftragen, die Daten benutzerfreundlich aufzubereiten. Wille und Snyders Vision sah vor, dem Kunden direkt nutzbare Daten anzubieten.

Ursprünglich wurden alle Daten den Kunden in Papierform zugestellt, oft per Fahrradkurier. Das ursprüngliche Produkt hieß „Company FactSet“ und erstellte mithilfe der Value Line- Datenbank einen vierseitigen Unternehmensanalysebericht. Heute greifen Nutzer über WAN, Internet und drahtlose Geräte auf das private Netzwerk von FactSet zu.

Anfang der 1980er-Jahre hatte FactSet weniger als zehn Mitarbeiter. 1981 entwickelte Snyder eine Methode, Daten vom FactSet-Computer in Visicalc zu laden, sodass Kunden Daten direkt aus einer Datenbank in eine Tabellenkalkulation importieren konnten. Erstmals wurden dadurch mehrere Prozessschritte eingespart, was den Daten-Download erheblich beschleunigte.

1984 erweiterte FactSet seine Funktionen um begrenzte Screening-Funktionen, die 1988 mit der Einführung des Universal Screenings ausgebaut wurden. Dieses ermöglichte es Nutzern, ihre eigenen Screening-Kriterien festzulegen. Eine weitere Entwicklung war die Veröffentlichung des Private Database Service im Jahr 1989. Nutzer konnten nun firmeneigene Daten speichern und mit ihren eigenen Informationen integrieren, um individuelle Analysen durchzuführen. ^{[ 7 ]}

Der frühere Vorsitzende Philip A. Hadley trat dem Unternehmen 1985 als Berater bei. ^{[ 8 ]}

1990 wurde FactSet für Windows veröffentlicht. Im selben Jahr verlegte das Unternehmen seinen Hauptsitz von New York City nach Greenwich, Connecticut .

1993 wurde ein Büro in London eröffnet, das erste in Europa . Das erste Büro für den asiatisch-pazifischen Raum wurde 1995 in Tokio eröffnet.

Ende 1995 hatte FactSet weniger als 400 Kunden, darunter 84 der führenden US-amerikanischen Vermögensverwalter. Im Juni 1995 änderte das Unternehmen seinen Namen in FactSet Research Systems Inc., um sich auf den Börsengang vorzubereiten. Der Handel mit den Aktien des Unternehmens an der New Yorker Börse begann 1996 unter dem Kürzel FDS. ^{[ 9 ]}

Im Jahr 1997 brachte das Unternehmen die Portfolio Management Workstation auf den Markt, ein Jahr später folgten die Anwendungen Economic Analysis und Company Explorer.

Mit der Einführung der DIRECTIONS-Oberfläche und dem Online-Assistenten, einem webbasierten Hilfe- und Nachschlagewerk, wurde das Produkt 1998 benutzerfreundlicher. FactSet führte 1999 einen 24-Stunden-Telefonsupport ein.

Wille trat im Mai 2000 als CEO und Vorsitzender zurück. Snyder fungierte bis September desselben Jahres als Interims-CEO, als Hadley zum neuen CEO und Vorsitzenden ernannt wurde.

Anfang der 2000er-Jahre wurden neue Produkte eingeführt, darunter SPAR (Style, Performance and Risk), ein Produkt zur Portfolio-Renditeanalyse, mit dem Portfoliomanager die Risiken und die Performance ihrer eigenen Fonds analysieren und mit vergleichbaren Fonds vergleichen konnten; die Anwendung Data Central, mit der Abonnenten eigene Zeitreihendatenbanken erstellen und speichern konnten; und Marquee, das Echtzeit-Nachrichten und Aktienkurse mit Wertpapieranalysen kombinierte. ^{[ 7 ]} Im Jahr 2004 wurde die Sell-Side-Plattform des Unternehmens, IBCentral, veröffentlicht.

Ebenfalls im Jahr 2004 verlegte das Unternehmen seinen Hauptsitz und legte seine drei Niederlassungen in Connecticut in Norwalk, Connecticut, zusammen . Der Umsatz überstieg 2002 erstmals die 200-Millionen-Dollar-Marke und 2008 die 500-Millionen-Dollar-Marke.

Im Jahr 2008 erwarb FactSet eine Kopie der Thomson Reuters WorldScope-Datenbank, die es unter dem Namen FactSet Fundamentals weiterentwickelt und vermarktet. ^{[ 10 ]}

Im Jahr 2009 fusionierte FactSet seine Plattformen DIRECTIONS, Marquee und IBCentral zu einem Produkt namens FactSet. ^{[ 11 ]} Die Plattform vereinte die Funktionen der Vorgängerplattformen mit neuen, gemeinsam genutzten Online-Arbeitsbereichen und schnelleren Analysen. Ebenfalls 2009 integrierte FactSet die Daten von Data Explorers zum Leerverkauf in die Analyseplattform Factset Research Systems. ^{[ 12 ]}

Im Januar 2010 kündigten FactSet und FirstRain eine Partnerschaft an, die es FactSet-Kunden ermöglichen sollte, auf die Web-Suchmaschine von FirstRain zuzugreifen, die unstrukturierte, online verfügbare Geschäftsdaten findet, filtert und analysiert. ^{[ 13 ]}

Im Juni 2008 schloss FactSet die Übernahme der Thomson Fundamentals-Datenbank ab. ^{[ 14 ]}

Im Juni 2010 erwarb FactSet Market Metrics, ein in den Vereinigten Staaten ansässiges Marktforschungsunternehmen, das sich ausschließlich auf Umfragen zu Berater- und Versicherungsprodukten spezialisiert hat. ^{[ 15 ]}

Zu den Höhepunkten des Jahres 2011 zählten die Einführung eines Pakets für Hochschulen und Universitäten im Januar ^{[ 16 ]} , die Integration der Proquote-Handelsfunktionalität im April ^{[ 17 ]} und die Hinzufügung der Trucost- Umweltforschungsdaten im August ^{[ 18 ] .}

Im Juni 2012 erwarb FactSet StreetAccount, einen Dienst, der Echtzeit-Unternehmensaktualisierungen, Portfolio- und Sektorfilterung, E-Mail-Benachrichtigungen und Marktübersichten für Investmentprofis anbietet. ^{[ 19 ]}

Im Jahr 2013 erwarb FactSet Revere Data, einen Anbieter einer branchenspezifischen Taxonomie , der nun unter dem Namen FactSet Revere firmiert. ^{[ 20 ]}

Am 9. Februar 2015 erwarb FactSet die Code Red Inc., einen Anbieter von Research-Management-Technologie für die Finanzbranche. ^{[ 21 ]}

Am 16. Oktober 2015 schloss FactSet die Übernahme von Portware, LLC, einem Anbieter von Multi-Asset-Execution-Management-Systemen (EMS), ab. ^{[ 22 ]}

Im Dezember 2016 erwarb FactSet Vermilion Software, einen Anbieter von Client-Reporting-Software, und CYMBA Technologies, einen Anbieter von Auftragsmanagementsystemen (OMS). ^{[ 23 ]}

Am 20. März 2017 erwarb FactSet den Performance- und Risikodienstleister BISAM und stärkte damit seine Abdeckung kritischer Arbeitsabläufe über den gesamten Portfoliolebenszyklus hinweg. ^{[ 24 ]}

Am 3. April 2017 stärkte FactSet sein Angebot für die Vermögensverwaltungsbranche durch den Abschluss der Übernahme von Interactive Data Managed Solutions. ^{[ 25 ]}

2018 baute FactSet seine Präsenz in Asien mit einer neuen Niederlassung in Shanghai aus ^{[ 26 ],} feierte sein 20-jähriges Bestehen in Australien ^{[ 27 ]} und sein 40-jähriges Firmenjubiläum und verzeichnete ein starkes Umsatz- und Gewinnwachstum: „Wir sind stolz darauf, im Geschäftsjahr 2018 zahlreiche Meilensteine ​​erreicht zu haben. Wir feierten unser 40-jähriges Firmenjubiläum mit 38 Jahren ununterbrochenem Umsatzwachstum und 22 Jahren ununterbrochenem Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie. In diesem Quartal erzielten wir den höchsten jemals gemeldeten durchschnittlichen Jahresumsatz. Wir starten mit starkem Schwung und einem wachsenden Angebot an innovativen Workflow-Lösungen in das Geschäftsjahr 2019, um unsere Wachstumspläne voranzutreiben“, so Phil Snow, CEO von FactSet. ^{[ 28 ]}

Im Jahr 2018 kündigte FactSet außerdem die Einführung des Open:FactSet Marketplace an, einer Online-Plattform, die sowohl Finanzdaten als auch alternative Daten von Anbietern wie Alexandria, Estimize, Genscape und RepRisk anbietet . ^{[ 29 ]}

Ein wichtiger Meilenstein für FactSet im Jahr 2018 war die Auswahl zum primären Marktdatenanbieter für Merrill Lynch Wealth Management (mehrjähriger Unternehmensvertrag inklusive Datenfeeds). FactSet implementierte seine Marktdatenlösung für mehr als 15.000 Vermögensverwaltungsexperten bei Merrill Lynch, um umfassende Inhalte, Analysen und globale Marktdaten für verschiedene Anlageklassen bereitzustellen. ^{[ 30 ]}

2020 übernahm FactSet Truvalue Labs, einen Pionier im Bereich KI-gestützter ESG-Daten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Truvalue Labs analysiert mithilfe von KI über 100.000 unstrukturierte Textquellen in 13 Sprachen, darunter Nachrichten, Fachzeitschriften, Berichte von Nichtregierungsorganisationen und Branchenexperten. So generiert das Unternehmen täglich Signale, die positives und negatives ESG-Verhalten identifizieren. Die Datenbasis umfasst über 20.000 börsennotierte und private Unternehmen und erstellt Kurzzeit-, Langzeit- und Momentum-Scores aus Hunderten von Signalen. Diese Signale werden mit den Standards des Sustainability Accounting Standards Board (SASB) und den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs) abgeglichen. Investoren können so ESG-Risikofaktoren sowie reale Maßnahmen und deren Auswirkungen für quantitative Analysen und Backtests bewerten. Das Unternehmen arbeitet zudem mit seinem etablierten Netzwerk für akademische Forschung zusammen, das Wissenschaftlern die Nutzung der Daten zur Untersuchung von ESG-Trends und marktrelevantem Verhalten ermöglicht.

Im Oktober 2021 erwarb FactSet Cobalt Software, einen in Boston ansässigen Anbieter von Portfolio-Monitoring-Lösungen. ^{[ 31 ]}

Am 20. Dezember 2021 wurde FactSet in den S&P 500 aufgenommen . ^{[ 32 ]}

Am 27. Dezember 2021 gab FactSet seine Pläne zur Übernahme von CUSIP Global Services, dem exklusiven Anbieter von CUSIP- und CINS-Kennungen weltweit und der offiziellen Nummerierungsstelle für ISIN-Kennungen in den Vereinigten Staaten, von S&P Global für 1,925 Milliarden US-Dollar in bar bekannt. ^{[ 33 ]}

Im Februar 2025 erwarb FactSet LiquidityBook, einen Anbieter von cloudbasierten Portfolio-, Order- und Ausführungsmanagementsystemen, für 246,5 Millionen US-Dollar. ^{[ 34 ]}

Im Dezember 2025 kündigte FactSet eine strategische Partnerschaft mit Arcesium an , um ein einheitliches Investmentmanagement-Angebot bereitzustellen, das Front-, Middle- und Backoffice-Workflows über öffentliche, private und alternative Anlageklassen hinweg integriert. ^{[ 35 ]}

FactSet bietet Daten und Analyseanwendungen für globale Finanzexperten auf Käufer- und Verkäuferseite, darunter Portfoliomanager, Marktforscher und Performanceanalysten, Risikomanager, Aktienanalysten, Investmentbanker und Experten für festverzinsliche Wertpapiere. Die FactSet Workstation umfasst Echtzeit-Nachrichten und -Kurse, Unternehmens- und Portfolioanalysen, Vergleiche mehrerer Unternehmen, Branchenanalysen, Unternehmensscreening, Portfoliooptimierung und -simulation, prädiktive Risikomessungen, Alpha-Tests sowie Tools zur Bewertung und Analyse von festverzinslichen Wertpapieren und Portfolios. ^{[ 36 ]}

Im November 2020 stellte FactSet über 400 Affinitätsdatenbanken bereit und strebte eine Umstrukturierung seiner Infrastruktur innerhalb der Cloud zu Amazon Web Services (AWS) an. ^{[ 37 ]}

Großer, sprachmodellbasierter Wissensagent für digitale Arbeitsabläufe und faktenbasierte Entscheidungsfindung. ^{[ 38 ] [ 39 ]}

Verbindet FactSet Mercury mit KI-gestützten Lösungen von FactSet. ^{[ 40 ] [ 41 ]}

GenAI-gestützte Lösung zur Erstellung von Pitchbooks für Investmentbanken. ^{[ 42 ] [ 43 ]}

LiquidityBook wurde im Februar 2025 übernommen und bietet cloudbasierte Handelslösungen für Hedgefonds, Vermögensverwaltungsgesellschaften, Outsourcing-Anbieter und Sell-Side-Middle-Office-Kunden an. ^{[ 44 ] [ 45 ]}

Übernahme im März 2025. TableTop Data, Inc. („LogoIntern“) ist ein Workflow-Tool für Nachwuchsbanker, mit dem Logos in Präsentationen eingefügt, organisiert und formatiert werden können. ^{[ 46 ] [ 47 ]}

Das Unternehmen bezieht Daten von Anbietern wie Barra, Dow Jones , Russell und Lipper .

Da Vertragsbeziehungen mit Drittanbietern mit einer Frist von einem Jahr gekündigt werden können, ist das Unternehmen bestrebt, für jede Datenart Beziehungen zu mindestens zwei Anbietern zu unterhalten. ^{[ 48 ]} Seit 2000 hat FactSet fast 15 Akquisitionen getätigt, darunter sieben von Inhaltsanbietern. ^{[ 49 ]}

• Sanoke Viswanathan, Geschäftsführer ^{[ 50 ]}
• Helen Shan, Finanzvorstand ^{[ 51 ]}
• Catrina Harding, Chief People Officer ^{[ 52 ]}
• Goran Skoko, Chief Revenue Officer ^{[ 53 ]}
• Kate Stepp, Chief Technology Officer ^{[ 54 ]}
• Kevin Toomey, Leiter der Abteilung Investor Relations ^{[ 55 ]}

• Offizielle Website
• Geschäftsdaten für FactSet Research Systems Inc.:
  • Google
  • Reuters
  • SEC-Einreichungen
  • Yahoo!