Thomson Reuters Lipper ist ein amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen und Teil von Thomson Reuters . Es wurde 1973 als Lipper Analytical Services gegründet und 1998 von Reuters übernommen. [ 1 ]
Unternehmensgeschichte
Lipper Analytical Services wurde 1973 von dem Wertpapieranalysten A. Michael Lipper gegründet. [ 2 ] Das Unternehmen konzentrierte sich zunächst auf die Bereitstellung von Daten und Analysen für Investmentfondsgesellschaften in den Vereinigten Staaten . In den Folgejahren expandierte Lipper Analytical Services durch Wachstum und Akquisitionen. 1998 wurde Lipper Analytical von der Reuters Group PLC als hundertprozentige Tochtergesellschaft übernommen. [ 2 ] Im April 2008 wurde Lipper Teil von Thomson Reuters , als Thomson Financial und Reuters fusionierten. Die Lipper Fiduciary Services und die Wettbewerbssparte Lipper FMI wurden im Mai 2015 von Broadridge Financial Solutions erworben. [ 3 ]
Zu den übernommenen Unternehmen, die unter der Marke Lipper firmierten, gehören:
- Hardwick Stafford Wright Limited (HSW) – Anbieter von Fondsperformanceinformationen für die britische Branche
- BOPP ISB AG – Schweizer Anbieter von Fondsperformance- und Analysedaten
- CAMRA – Anbieter von Informationen und Analysen zu Fondsportfolios
- BT Alex Brown Investment Trusts – Datengeschäft, ein Geschäftsbereich von Bankers Trust International Plc
- Fitzrovia International – ein in Großbritannien ansässiger Anbieter von Analysen zu Fondsgebühren und -kosten
- HedgeWorld – Nachrichten, Recherchen und Analysen zu globalen Hedgefonds
- TASS Research – Datenbank zur Performance von Hedgefonds.
- FERI Fund Market Information Ltd – Spezialist für europäische Fondsmarktforschung.
- AMG Data Services – US-amerikanischer Anbieter von Daten zu Kapitalflüssen in Investmentfonds [ 4 ]
- Globe and Mail Mutual Fund Database – Tracker der Wertentwicklung kanadischer Investmentfonds [ 5 ]
Lipper bietet Finanzberatern und Forschungseinrichtungen in seinen Niederlassungen in Amerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten Analyse- und Berichtsinstrumente für Altersvorsorgepläne an . [ 6 ]
Fondsratings und Indizes
Lipper Leaders Bewertungssystem
Das Lipper Leaders Rating System ist ein Bewertungssystem für Investmentfonds, das auf anlegerzentrierten Kriterien wie Kapitalerhalt, Kosten und stetiger Rendite basiert. Die Fonds werden auf einer Skala von 5 bis 1 bewertet, wobei „5“ die höchste Bewertung (Lipper Leaders) und „1“ die niedrigste Bewertung darstellt.
Die Lipper-Ratings basieren auf Formeln, die Fonds anhand definierter Kriterien analysieren. Die Fonds werden mit ähnlichen Fonds innerhalb einer Vergleichsgruppe verglichen. Jeder Fonds wird anhand der verwendeten Kennzahl (z. B. Gesamtrendite oder Kosten) im Vergleich zu seinen Vergleichsgruppen eingestuft. Die besten 20 % der Fonds jeder Vergleichsgruppe werden als Lipper Leader bezeichnet, die nächsten 20 % erhalten ein Rating von 4, die mittleren 20 % ein Rating von 3, die nächsten 20 % ein Rating von 2 und die schlechtesten 20 % ein Rating von 1. Obwohl die Lipper-Leader-Ratings keine Prognose für die zukünftige Wertentwicklung ermöglichen, sollen sie Kontext und Perspektive für fundierte Anlageentscheidungen bieten. [ 7 ]
Die Ratings können sich monatlich ändern und werden für folgende Zeiträume berechnet: drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre und insgesamt. Die Gesamtberechnung basiert auf einem gleichgewichteten Durchschnitt der Perzentilränge für jede Kennzahl über die Zeiträume von drei, fünf und zehn Jahren (sofern zutreffend).
Die Lipper-Ratings-Kriterien: Gesamtrendite, Stetige Rendite, Kapitalerhalt, Steuereffizienz (nur USA) und Kosten
Lipper-Indizes
Die Lipper-Indizes sind eine Reihe von Benchmarking-Instrumenten, die zur Verfolgung, Überwachung und Analyse der Wertentwicklung von Fonds verwendet werden. Mehrere der 160 Lipper-Indizes für offene, geschlossene und variable Rentenversicherungen bilden die Wertentwicklung seit den frühen 1960er Jahren ab. [ 8 ]
Indizes: Lipper-Sektorindizes, Thomson Reuters Lipper Optimalindizes, Thomson Reuters Lipper Premiumindizes, Lipper Active Indizes
Lipper-Fonds-Auszeichnungen
Die Lipper Fund Awards wurden 1998 im Zuge der Übernahme von Lipper Analytical durch die Reuters Group erworben. [ 9 ] Nach der Fusion von Thomson Financial und Reuters im April 2008 wurde Lipper Teil von Thomson Reuters. [ 10 ] Im Jahr 2018, nach über 30 Jahren als Investmentfonds -Auszeichnungen, wechselten die Lipper Fund Awards erneut den Besitzer, diesmal von Thomson Reuters zu Refinitiv . Dies geschah im Zuge der Veräußerung der Finanz- und Risikosparte von Reuters an die US-amerikanische Private-Equity-Gesellschaft Blackstone Group . [ 11 ]
Forschungsberichtreihe
Lipper veröffentlicht monatlich, vierteljährlich und jährlich Fondsanalysen, darunter Fondsmarkt-Einblicksberichte, Fondsstrom-Einblicksberichte und Fondsbranchen-Einblicksberichte.
Lipper veröffentlicht außerdem Forschungsberichte für Treuhandgesellschaften und Hedgefonds.
Siehe auch
Referenzen
- ^ „Reuters übernimmt das Fondsinformationsgeschäft von Lipper Analytical Services Inc. | Thomson Reuters“ . ir.thomsonreuters.com . Abgerufen am 23. Juni 2020 .
- ^ a b Dale, Stephanie (10. November 2008). "Briefing Book: A. Michael Lipper" . Forbes .
- ^ „Broadridge übernimmt Treuhanddienstleistungen und das Geschäft mit Wettbewerbsinformationen von Thomson Reuters“ . Archiviert vom Original am 10.05.2017 . Abgerufen am 18.02.2016 .
- ^ „Lipper übernimmt einen Investmentfonds-Tracker“ .
- ^ „Thomson Reuters übernimmt Globe-Fondsdatenbank | Investment Executive“ . Investment Executive . 1. Juni 2012. Abgerufen am 13. November 2018 .
- ^ „Investment Profiles“ (PDF) . Thomson Reuters Lipper . 2015.
- ^ „Lipper Leaders“ . Lipper .
- ^ „Thomson Reuters Active Indices Calculation Methodology“ (PDF) . Lipper .
- ^ Dale, Stephanie (10. November 2008). „Briefing Book: A. Michael Lipper“ . Forbes . Abgerufen am 27. Mai 2020 .
- ^ „Bank of Americas Wettlauf gegen die Zeit, um öffentliche Bloßstellung zu vermeiden, unterstreicht die Gefahren der Krise“ . Broadridge Financial. 21. Mai 2015. Archiviert vom Original am 10. Mai 2017. Abgerufen am 27. Mai 2020 .
- ^ „Lipper Fund Awards von Refinitiv“ (PDF) . lipperfundawards.com . 2019.
